Zorlu Enerji, 1.1 Milyar Dolar Tahvil İhraçıyla Global Ödüllere Ulaştı

Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik odaklı 1,1 milyar dolarlık tahvil ihracıyla Global Banking & Markets Awards 2025’te iki ödül kazandı.

Tahvil İhracı ve Kazanılan Ödüller

Zorlu Enerji, Türkiye enerji sektörünün ilk Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil (SLB) ihracını gerçekleştirdi ve bu işlemle Global Banking & Markets Awards 2025’te “Yılın Kurumsal Tahvil İhracı” ve “Yılın İşlemi Türkiye” ödüllerine layık görüldü. Bu başarı, şirketin finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerinin ulusal ve uluslararası platformda ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

İhracın Detayları ve Rekor

2024 Ekim ayında 800 milyon dolar tutarında ilk Eurobond ihracıyla başlayan süreç, 2025 yılında ek 300 milyon dolar artırılarak toplam 1,1 milyar ABD doları büyüklüğe ulaştı. Bu rakam, Türkiye’den çıkan en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak rekor kırdı. 5,5 yıl vadeli bu işlem, Zorlu Enerji’nin refinansman ihtiyacını karşılamasının yanı sıra stratejik yatırım planlarını finanse etmesine olanak tanıdı.

CEO Elif Yener’in Açıklamaları

“Global Banking & Markets’tan aldığımız bu iki prestijli ödül, Zorlu Enerji’nin finansal gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini uluslararası ölçekte tescillemiş oldu.” şeklinde konuşan Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, ödül töreninde kadın liderlik ödülünü de almanın, enerji sektöründe cinsiyet eşitliğine verdiği önemi vurguladığını belirtti. Yener, “Bu ödül, finansal piyasaların gelişimini destekleyen öncü bir kadın lider olarak rolümüzü pekiştiriyor” diyerek geleceğe dair vizyonunu paylaştı.

Sürdürülebilirlik KPI’ları ve Finansal Strateji

Şirket, tahvil yapısını Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) prensiplerine uygun hale getirerek, finansman stratejisini 2040 Net Sıfır hedefiyle bütünleştirdi. Emisyon azaltımı, Kapsam 1, 2 ve mutlak Kapsam 3 ölçümlerini içeriyor; bu sayede tedarik zincirinden müşterilere kadar tüm ekosistemde dönüşüm finansmanı sağlanıyor. Yener, “Küresel yatırımcıların ilgisi, sorumlu ve dönüştürücü finansman modelimize duyulan güvenin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Konsorsiyum ve Uluslararası Yatırımcı Katılımı

Tahvil ihracı, geniş bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi. İşlemde BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan ortak talep toplayıcı (joint bookrunner) olarak görev aldı ve uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisini çekti. Bu işbirliği, Zorlu Enerji’nin küresel sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdi.