Garanti BBVA’dan Sürdürülebilir Krediler: Uluslararası Piyasalarda Yeni Sendikasyon Anlaşması

Garanti BBVA, sürdürülebilirlik temalı büyük bir sendikasyon kredisi anlaşması imzalayarak, uluslararası finans piyasalarında çevre ve sosyal odaklı projelere yönelmeye devam ediyor.

İşlemin Kapsamı ve Vadeler

Garanti BBVA, uluslararası piyasalardan temin ettiği yeni finansman çerçevesiyle, 367 gün, 736 gün ve 1.103 gün vadeli üç ayrı dilim oluşturdu. Bu dilimler, sürdürülebilir borç finansmanı (Sustainable Debt Financing) ilkeleri doğrultusunda yapılandırıldı ve toplam 361,5 milyon dolar ile 89 milyon euro tutarında fon sağlandı. İşlem, 22 farklı ülkeden 49 finansal kurumun katılımıyla gerçekleşti.

Detaylı Maliyet ve Para Birimi Şartları

367 gün vadeli dilimler için maliyet SOFR + %1,50 (ABD doları) ve Euribor + %1,25 (euro) olarak belirlendi. 736 gün vadeli dilimlerde bu oranlar SOFR + %1,90 ve Euribor + %1,65 seviyelerine yükseldi. En uzun vadeli olan 1.103 gün diliminde ise maliyet SOFR + %2,15 olarak duyuruldu. Bu oranlar, sürdürülebilirlik odaklı risk primlerini yansıtarak, yatırımcılara cazip bir getiri potansiyeli sundu.

Genel Müdürün Açıklamaları

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Aralık döneminde gerçekleşen bu sendikasyon işlemine gösterilen yoğun ilgi, uluslararası yatırımcıların Garanti BBVA’ya ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha teyit ediyor” dedi. Akten, aynı zamanda “Sürdürülebilirliği odağına alan bu yapı sayesinde reel sektörün dış ticaret finansmanına katkı sağlarken, çevresel ve sosyal alanda pozitif etki oluşturan projelerin desteklenmesine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu sözler, bankanın sürdürülebilir finans vizyonunu ve Türkiye ekonomisine uzun vadeli değer katma stratejisini vurguluyor.

Finansmanın Kullanım Alanları

Bu krediler, çevre dostu enerji projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği programları ve sosyal altyapı geliştirme gibi alanlarda kullanılacak. Banka, sürdürülebilir borç çerçevesi kapsamında bu fonların, hem ekonomik büyümeyi destekleyeceğini hem de iklim hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayacağını belirtti. İşlem, Haziran ayında benzer bir yapının başarısını takiben, kapsamını genişleterek yeni vadeler ve daha yüksek tutarlarla devam ediyor.

Uluslararası Finansal Piyasalardaki Yeri

Garanti BBVA, bu tür büyük ölçekli sürdürülebilir finansmanlarıyla uluslararası piyasalarda öncü konumunu pekiştiriyor. 49 kurumun katılımı, sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de sürdürülebilir yatırım ekosistemine entegrasyonunu güçlendiriyor. Uzmanlar, bu tür sendikasyonların, bölgesel bankacılık sektörünün risk yönetimini iyileştireceğini ve daha fazla yeşil proje finansmanının önünü açacağını vurguluyor.

Gelecek Beklentileri

Bankanın sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesi, önümüzdeki yıllarda yeni vadeli dilimler ekleyerek ve katılımcı kurum sayısını artırarak büyümeye devam edecek. Garanti BBVA, sürdürülebilirlik temelli finansal ürünlerini çeşitlendirerek, hem yerel hem de küresel yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik bir araç olarak görülüyor.