Zeray GYO Halka Arza Hazırlanıyor: 2,04 Milyar TL’lik Büyük İhale

Zeray GYO, 10‑12 Aralık tarihleri arasında 2,04 milyar TL’lik halka arz talebini toplayarak sermaye piyasalarına adım atıyor.

Halka Arz Detayları ve Talep Toplama Süreci

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), 2,04 milyar TL büyüklüğündeki halka arzını 10, 11 ve 12 Aralık tarihlerinde talep toplama süreciyle hayata geçirecek. “Biz kurulduğumuz günden bu yana çeyrek asırdır, hiçbir dönemde durmadan, gece gündüz çalıştık… bugün bu değerlerimizi ülkemizin dört bir yanındaki milyonlarca yatırımcıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” diyerek Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, sürecin önemine vurgu yaptı.

Zeray GYO’nun halka arzı, pay başına 13,00 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleşecek ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülecek. Arzda, mevcut sermaye 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye yükseltilerek 116 milyon TL nominal değerli yeni pay ve 40,8 milyon TL nominal değerli mevcut pay olmak üzere toplam 156,8 milyon TL nominal değerli pay satılacak. Halka açıklık oranının %25,05 seviyesinde olması öngörülüyor.

Portföy Değeri ve Proje Envanteri

Zeray GYO’nun şu anda 17,1 milyar TL değerinde 12 lüks konut projesi bulunuyor. Projeler arasında Esil Kartepe, Mahal Kartepe, Dora Hill, DilasaOrman, Country Akmeşe, Harmony City, Miracle Garden, Residence, Gazania Life 1 ve Gazania Life 2 (Kocaeli) ile Future Deluxe City ve Next Capital (Ankara) yer alıyor. Şirket, yeni projeler için uygun arsa temini, kamu ihaleleri ve stratejik satın almalar gibi yollarla portföyünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Halka arz gelirinin %20‑30’u yeni arsa alımları, otel ve AVM gibi yeni varlık sınıflarına yönlendirilecek. Böylece şirket, gayrimenkul portföyünü çeşitlendirerek risk dağılımını artırmayı planlıyor.

Finansal Taahhütler ve Hissedar Koruması

Halka arzda, şirket en az %50 kar dağıtım taahhüdü veriyor; dağıtılabilir karın yarısı nakit ya da pay olarak yatırımcılara iade edilecek. Ayrıca, halka arz sonrasında 1 yıl boyunca hakim ortak Zekeriya Zeray, pay satışı yapmayacak ve yeni sermaye artırımları, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacak şekilde sınırlanacak. Halka arz geliri içinde 832 milyon TL (toplamın %40,8’i) ise fiyat istikrarını sağlamak ve likiditeyi korumak amacıyla kullanılacak.

Gelecek Vizyonu: “Gelecek 300” Planı

Zeray GYO, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefiyle “Gelecek 300” adını verdiği stratejiyi duyurdu. Bu plan, şirketi 300 yıl ve ötesine taşıma hedefiyle, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uyumlu projeler geliştirmeyi kapsıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, “Gelişimimiz ömrü bizden uzun, evrensel bir serüvendir” diyerek şirketin uzun vadeli perspektifini vurguladı.

Yönetim Kurulu ve Yönetim Ekibi Açıklamaları

Zeray GYO’nun CEO’su Furkan Bozan, şirketin kurumsallaşma sürecini ve yeni yatırım odaklı fon kullanımını detaylandırdı. Bozan, “Halka arz gelirimizin %20‑30’u yeni arsalarda, otel ve AVM gibi çeşitlendirilmiş varlıklara yönlendirilecek” şeklinde stratejiyi özetledi.

Şirket, lansman etkinliğini İstanbul’da bir otelde düzenledi; etkinlikte Zekeriya Zeray, Furkan Bozan, Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Harun Dereli ve İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran konuştu.

Bu kapsamlı halka arz, Türkiye’nin gayrimenkul yatırım fonları (GYO) pazarına yeni bir dinamik getirmesi ve sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.